Маршал Василевский созывает экстренное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофы со складами опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, получивший задание обнаружить этот завод. В составе отряда находятся сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны достичь Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. В группу включён также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельно опасные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённое противостояние, поскольку японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.