В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании значимого торгового события – ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство: погибает Нефедьев, один из самых состоятельных и влиятельных людей, возглавляющий губернское дворянство. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской полиции. По мере того как Лыков продвигается в своем расследовании, он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы добиться правосудия, ему придется поставить на карту все: собственные чувства, репутацию и даже жизнь.