В крошечном, но живописном городке Калязине, как и в многих других подобных местах, казалось бы, нет ничего примечательного. Однако внутри его границ скрывается тайный институт, который посвящен изучению магических явлений. Однажды из этого учреждения удается бежать могущественной ведьме, известной как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое пленение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мистических существ, таких как лешие и русалки, чтобы избавиться от человечества и заселить мир мифическими созданиями. Алексей Попов, полон решимости остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих близких и освободить город, объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Но их усилия сталкиваются с мощным сопротивлением: на улицах Калязина разворачивается ожесточенная битва за сохранение человеческой сущности и права на любовь и семью.