В густых чащах леса покоится старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили их из этих мест, и теперь власть в Ллорисе захвачена жестоким шерифом, который наживается на бедствиях горожан. Он без конца увеличивает налоги, оставляя людей в бедственном положении и лишая их средств к существованию. Те, кто осмеливается возражать, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решаются обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическое могущество. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми вот уже двести лет, остерегаются вмешательства, чтобы не нарушить свой хрупкий мир.
